1. Quản lý khách hàng (Customer Management & Sales Funnel)
Đây là “trái tim” của hệ thống. Bạn không chỉ lưu trữ thông tin mà còn phải theo dõi được hành trình của khách hàng.
- Quản lý Profile: Lưu trữ thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch, ghi chú, và nguồn khách hàng (Facebook, Web, Hotline…).
- Thiết lập Phễu (Sales Pipeline): Chia trạng thái khách hàng theo từng giai đoạn.
- Ví dụ: Mới tiếp cận -> Đang tư vấn -> Gửi báo giá -> Thương thảo -> Chốt đơn (Won) / Thất bại (Lost).
- Tự động hóa: Tự động chuyển trạng thái khách hàng dựa trên hành động hoặc thời gian chăm sóc.
2. Quản lý nhân viên kinh doanh & KPI
Module này giúp nhà quản lý theo dõi hiệu suất và tạo động lực cho đội ngũ sale.
- Thiết lập chỉ tiêu (KPI): Giao chỉ tiêu theo tháng/quý cho từng cá nhân hoặc nhóm (Ví dụ: Số cuộc gọi, số khách hàng mới, doanh số mục tiêu).
- Bảng xếp hạng (Leaderboard): Vinh danh các cá nhân xuất sắc để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.
- Theo dõi hoạt động: Ghi lại nhật ký làm việc của nhân viên (log cuộc gọi, email, số lần truy cập hệ thống).
3. Quản lý lịch chăm sóc khách hàng (Activity & Schedule)
Giúp nhân viên không bỏ lỡ khách hàng và tối ưu hóa thời gian làm việc.
- Lịch làm việc (Calendar): Giao diện dạng lịch (Day/Week/Month) để theo dõi các cuộc hẹn, cuộc gọi.
- Hệ thống nhắc hẹn (Reminders): Thông báo qua Web-push, Email hoặc SMS khi đến giờ chăm sóc khách hàng.
- Check-in/Check-out: Nếu sale đi thị trường, có thể kết hợp định vị GPS để xác nhận việc gặp khách hàng.
4. Quản lý doanh số (Sales Management)
Kết nối trực tiếp giữa dữ liệu khách hàng và kết quả tài chính.
- Quản lý đơn hàng/Hợp đồng: Tạo và lưu trữ các đơn hàng đi kèm thông tin chiết khấu, VAT.
- Quản lý công nợ: Theo dõi các đợt thanh toán của khách hàng (trả trước, trả sau, nợ quá hạn).
- Dự báo doanh số (Forecasting): Dựa vào dữ liệu phễu ở mục 1 để dự báo doanh thu trong tương lai.
5. Báo cáo & Thống kê (Analytics & Reporting)
Biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích để ra quyết định.
- Dashboard trực quan: Các biểu đồ (tròn, cột, đường) hiển thị nhanh tình hình kinh doanh hiện tại.
- Báo cáo tỉ lệ chuyển đổi: Xem khách hàng “rơi rụng” ở giai đoạn nào trong phễu để cải thiện quy trình.
- Báo cáo doanh thu theo nguồn: Xác định kênh marketing nào đang mang lại hiệu quả cao nhất.
6. Phân quyền người dùng (Role-based Access Control – RBAC)
Đảm bảo tính bảo mật và chuyên môn hóa dữ liệu.
- Nhóm quyền (Roles): Admin, Quản lý (Manager), Nhân viên (Sale), Kế toán.
- Phân quyền dữ liệu:
- Sale chỉ thấy khách hàng của mình.
- Manager thấy khách hàng của cả nhóm.
- Admin thấy toàn bộ hệ thống.
- Phân quyền chức năng: Ai được quyền xuất file Excel (để tránh mất cắp dữ liệu), ai được quyền xóa khách hàng.
